お金のせんせい
カウンセリングシート
このフォームは、ご相談される方のご意向を伺い、
安心してカウンセリングを受けて頂くためのものです。
FPチェックシート
FPと一緒に支出を減らして貯蓄を増やしましょう！
一般的に500万円～1000万円ほどの
家計改善が実現されておりますので、是非ご期待下さい。
FPチェックシート
こんな事が相談出来ます！
【CHECK①】家計管理
平均500万〜1,000万の家計改善！
支出を増やして、貯蓄を増やしましょう！
【CHECK②】教育
FPは学資保険に入らない！？
効率的に教育資金を貯めましょう！
【CHECK③】住宅
頭金は入れない方が良い！？
繰上げ返済はしない方が良い！？
【CHECK④】保険
5,000円以上加入している方は見直し対象！？
まずはしっかりと保険診断からしてみましょう！
【CHECK⑤⑥】税金・資産運用
節税で手取りアップ！
手取りを増やして投資を始めよう！
【CHECK⑦⑧】老後資金・年金・社会保険
老後の必要資金は！？
まずは年金のシミュレーションや社会保障を知りましょう！
【CHECK⑨】介護・医療費
医療費や介護費用はいくらかかるの？
まずは必要補償額から確認しましょう！
【CHECK10】相続
大切な人に1円でも多く！
1日でも早く始める相続対策
【CHECK11】法人・独立希望
スタートアップ必見！
開業資金相談を始めとした開業サポート
ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
| 氏名 |
中澤 理和 |
|---|---|
| 出身 |
山梨県 |
| 保有資格 | 国家資格 二級ファイナンシャル・プランニング技能士 MDRT取得FP 東京医科歯科協同組合（ドクタープラン推進担当） ホスピタリティマイスター 住宅マネーアドバイザー 相続診断士 |
| 主な対応エリア | リモート全国対応可能 |
| メッセージ |
マイナス金利の現在、どのようにしてお金を貯めていけばいいのか？若い方でも「自助努力で老後に備えたい」という方が増えています。年を重ねてからお金で苦労するのは寂しいものです。できるだけ早めに、無理なく、ムダなく増やしていく。 |
| 趣味 |
料理をすること。
一週間ごとにフットサルとバスケットボールに参加しています。 |
SNS・SEMINAR
SNSやセミナー活動
CONTACT
お気軽にご相談ください
LINEの方はこちら
お電話の方はこちら
